Развитие санаторно-курортного рынка в России

Рынок санаторно-курортных услуг в России проходит глубокую трансформацию. Рост спроса и изменение профиля потребителей стимулируют операторов вводить современные wellness-программы, а также уделять особое внимание качеству обслуживания. Как сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers, до 2029 года планируется открытие новых санаториев в Краснодарском и Ставропольском краях, наряду с другими регионами страны.

Тенденции рынка санаториев

Эксперты отмечают две основные тенденции на рынке санаторно-курортных услуг.

• Сокращение числа объектов: за последние десять лет количество санаториев в России уменьшилось на 11,5% (около 197 объектов). По состоянию на конец 2024 года действует около 1700 санаторно-курортных учреждений. Такая динамика связана с естественным выводом устаревших и неэффективных комплексов.
• Рост вместимости: несмотря на общее снижение числа санаториев, общее количество размещаемых мест стабилизируется и постепенно увеличивается. После снижения в 2017 году вместимость достигла пика в 451 тысячу мест в 2023 году. Это говорит о тенденции укрупнения и модернизации объектов, расширении номерного фонда.

При этом 93% действующих санаториев управляются локальными операторами, а не крупными сетями.

Особенности рынка и управление санаториями

По словам заместителя директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгении Кулеш, рынок характеризуется неоднородностью предложения. Санатории представлены как обновленными объектами, так и сравнительно немногими новыми проектами. Главная сложность ведения бизнеса — необходимость совмещать гостиничное и медицинское направления, что требует высокого уровня компетенций и повышенного порога входа в бизнес.

Планы по открытию новых санаториев

Аналитики Nikoliers сообщают, что до конца 2028 года в России откроется около 17 новых санаториев с суммарным номерным фондом 6300 комнат. География новых объектов следующая:

• Краснодарский край — 6 санаториев
• Ставропольский край — 4 санатория
• По одному санаторию в каждом из следующих регионов: Алтайский край, Камчатский край, Ленинградская область, Тюменская область, Республики Крым и Татарстан, а также в Санкт-Петербурге.

Большинство новых санаториев (81%) будут управляться несетевыми локальными операторами.

Увеличение среднего номерного фонда

Средний размер номерного фонда новых санаториев значительно вырастет с 126 комнат в текущих объектах до 371 номера в новых здравницах, открывающихся с 2025 по 2028 год. Такая динамика отражает уверенность инвесторов и девелоперов в долгосрочном росте спроса на санаторно-курортные услуги.

Рост интереса к санаторному отдыху и изменения в профиле посетителей

Прогнозы инвесторов подтверждаются и потребительской аналитикой: в 2024 году количество размещенных в санаториях людей может увеличиться на 2% по сравнению с предыдущим годом и на 6% — по сравнению с докризисным уровнем 2019 года.

Омоложение аудитории

Значительные изменения происходят и в портрете посетителей санаториев. Ранее они рассматривались преимущественно как курорты для лиц зрелого возраста. Сегодня санаторно-курортные комплексы расширяют целевую аудиторию, предлагая программы для более молодых и активных групп.

Изменение потребительского поведения

Средняя продолжительность пребывания в санаториях неуклонно сокращается: с 13,4 дней в 2014 году до 9,8 дней в 2024-м, а в 2025 году, по прогнозам, этот показатель снизится до 9,7 дней.

Трансформация и диверсификация санаториев

Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев подчеркнул, что рынок переживает перераспределение спроса в пользу современных санаториев, совмещающих медицинское направление с широким спектром wellness- и рекреационных услуг.

Классические лечебные санатории сохраняют свою значимость, однако их доля на рынке постепенно снижается. Внедрение wellness-сервисов расширяет целевую аудиторию, привлекая молодую и платежеспособную клиентуру, улучшая заполняемость объектов и повышая прибыльность.

Смена предпочтений россиян в выборе отдыха

Ранее сообщалось, что идеальный отдых россиян постепенно отходит от традиционных морских направлений. Все больше туристов выбирает отпуск в горах, лесах, термальных источниках и заповедных местах, что также стимулирует развитие санаторно-курортных комплексов в этих регионах.

Выводы

• Рынок санаторно-курортных услуг активно развивается, несмотря на сокращение общего числа санаториев.
• До 2029 года планируется открытие 17 новых санаториев с увеличенным номерным фондом.
• Растет интерес к современным wellness-программам и комплексам, сочетающим медицинский и рекреационный профили.
• Портрет посетителей меняется в сторону омоложения, а сроки пребывания сокращаются.
• Рост спроса и изменения в предпочтениях россиян способствуют развитию отрасли и инвестированию в новые проекты.