Трансформация рынка санаторно-курортных услуг
Рынок санаторно-курортных услуг в России проходит глубокие изменения, связанные с ростом спроса и сменой портрета потребителя. Эти факторы заставляют операторов вводить новые wellness-программы и уделять особое внимание качеству сервиса. По информации консалтинговой компании Nikoliers, к 2029 году в стране будет открыто 17 новых санаториев, преимущественно в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в ряде других регионов.
Анализ текущего состояния рынка
Эксперты выделяют две главные тенденции на санаторно-курортном рынке:
- Сокращение числа организаций: за десять лет количество действующих санаториев снизилось на 11,5%, что составляет сокращение на 197 объектов. По итогам 2024 года работает около 1700 санаториев, что связано с естественным уходом устаревших и неэффективных учреждений.
- Рост вместимости и модернизация: несмотря на общий спад, общее число мест в санаториях стабилизировалось и к 2023 году достигло рекордных 451 тысячи мест. Это достигается за счёт расширения номерного фонда и реконструкций.
При этом 93% санаториев находятся в управлении локальных операторов, а не крупных сетевых игроков.
Особенности ведения бизнеса в сегменте
Заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш отмечает неоднородность предложения, включающего как модернизированные объекты, так и сравнительно немногочисленные новые проекты. Основная сложность работы связана с необходимостью совмещать гостиничный и медицинский бизнес, для которых нужны разные навыки и компетенции.
Перспективы развития и новые санатории
До конца 2028 года заявлено открытие около 17 новых санаториев с общим номеровместом в 6300. География девелоперской активности выглядит следующим образом:
- Краснодарский край – 6 объектов;
- Ставропольский край – 4 объекта;
- Остальные санатории распределены по одному в каждом из следующих регионов: Алтайский край, Камчатский край, Ленинградская и Тюменская области, Республики Крым и Татарстан, а также в Санкт-Петербурге.
При этом доля несетевых операторов среди новых проектов достигает 81%.
Стоит отметить, что средний номерной фонд новых санаториев будет в три раза больше по сравнению с текущими: с 126 до 371 номера на объект. Такой рост отражает уверенность инвесторов в устойчивом спросе на санаторные услуги в долгосрочной перспективе.
Смена потребительского портрета и тенденции спроса
По данным аналитиков, интерес россиян к санаторно-курортному отдыху и лечению растёт — ожидается, что в 2024 году количество размещённых гостей увеличится на 2% по сравнению с прошлым годом и на 6% относительно докризисного 2019 года.
Также меняется демографический портрет клиентов: санатории перестают быть исключительно зоной отдыха пожилых людей. Современные курорты расширяют аудиторию, предлагая программы для более молодых и активных посетителей.
Вследствие изменений поведения потребителей сокращается средняя продолжительность пребывания. Если в 2014 году средний срок составлял 13,4 дня, то к 2024 году он уменьшился до 9,8 дня и, по прогнозам на 2025 год, стабилизируется на уровне 9,7 дня.
Перспективы развития санаториев с комбинированным профилем
Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев подчёркивает, что на рынке выходит на первый план спрос на санатории, сочетающие медицинские услуги с расширенным wellness и рекреационным сервисом. Классические лечебные учреждения сохраняют своё значение, но их доля постепенно снижается.
Интеграция wellness-направлений способствует привлечению более молодой и платежеспособной аудитории, а также улучшает загрузку объектов, что положительно влияет на их доходность.
Новые предпочтения отдыхающих
Ранее сообщалось, что россияне всё реже выбирают отдых у моря. Всё чаще отпуск и длительные поездки планируются в горы, леса, на термальные источники и в заповедные зоны, что связано с изменением приоритетов при выборе места отдыха.
